Российский логистический рынок в сегменте B2B переживает период серьезных преобразований, связанных с развитием информационных технологий и инициативами государства в сфере цифровизации. Крупнейшие заказчики грузоперевозок уже выстроили зрелые цифровые экосистемы, но основная масса исполнителей — небольших перевозчиков и водителей — только начинают не без трудностей интегрироваться в них. О том, какие технологические тренды наиболее сильно влияют на рынок и что ждет отрасль в будущем, рассуждает Валерий Геленава, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.
Консервативный рынок на пороге изменений
Отрасль логистики как в России, так и по всему миру, развивается неравномерно. С одной стороны, на рынок выходит большое количество высокотехнологичных решений: TMS системы и площадки, цифровые экспедиторы, сервисы для построения маршрутов и мониторинга транспорта и многие другие. Цифровизация отдельных направлений, таких, как экспресс-доставка или доставка курьерами, достигла очень высокого уровня.
С другой стороны, основные процессы в логистике, связанные с коммуникациями между участниками грузоперевозок, до сих пор недостаточно автоматизированы. Это касается как автомобильных, так и, например, контейнерных перевозок, когда крупные логистические операторы взаимодействуют с большим количеством транспортных компаний и при этом огромный штат специалистов занимается прямыми контактами с субподрядчиками, ручной обработкой документации, переносом неструктурированной информации в учетные системы и т. д.
Такая ситуация вызвана несколькими взаимосвязанными факторами, основные из которых — сильная фрагментированность рынка грузоперевозчиков и экспедиторов и недостаточный уровень их цифровой зрелости. Как правило, в разных странах даже самый крупный игрок не занимает долю более 15% этого рынка, а подавляющее большинство участников — компании с небольшими автопарками, или частные предприниматели, которые не могут себе позволить значительно вкладываться в автоматизацию.
Теперь представим, что грузоотправитель, гораздо более продвинутый с точки зрения ИТ, размещает заказы в собственной системе TMS (Transport Management System) и просит исполнителей подключиться к этому цифровому окну. Безусловно, если речь идет о крупном заказчике, перевозчики пойдут на это ради стабильного дохода. Но в остальных случаях перевод поставщиков логистических услуг на электронную площадку для заказчиков становится головной болью. Да и сами водители не имеют особого желания взаимодействовать с информационными системами, особенно если у каждого заказчика она своя. Они, как правило, предпочитают классические способы общения: телефонные звонки и мессенджеры, в редких случая - электронная почта.
Цифровое настоящее: тренд на стандартизацию в «цифре»
Несмотря на все трудности, логистический рынок планомерно наращивает темпы цифровизации – этому способствуют как новые ИТ-решения, так и инициативы государственных регуляторов.
Так, задачу упростить и облегчить взаимодействие заказчиков и поставщиков логистических услуг в электронном виде берут на себя так называемые цифровые экспедиторы (Digital Freight Forwarder), относительно новый тип игроков на рынке. Цифровой экспедитор предоставляет участникам грузоперевозок цифровую платформу, интегрировавшись с которой, грузоотправитель может привычным ему технологичным способом размещать заявки в собственной информационной системе и в ней же получать отклики. Платформа позволяет им выбирать доверенных исполнителей, мониторить тарифы, отслеживать статус заказа, вести всю документацию в электронном виде, выполняет множество других полезных функций.
Для перевозчиков цифровой экспедитор также становится важным инструментом. Например, наша платформа дает возможность водителям взаимодействовать с ней не только через мобильное приложение, но и через мессенджер, в чат-боте, на естественном языке. Таким образом, водителю не нужно дополнительно изучать новый интерфейс, и даже если он не готов к изменениям, мы все равно нативно выводим его в цифровое поле. В результате он привычным способом сообщает необходимые данные (тарифы, местонахождение машины, возникшие проблемы на маршруте, отчетные документы и т. д.), а платформа передает их заказчику в информационную систему.
Государство тоже принимает большое участие в цифровизации отрасли: в первую очередь это касается развития форматов безбумажного взаимодействия и перевода документов в электронный вид. В частности, для рынка логистики наибольшее значение имеет введение электронной транспортной накладной (ЭТрН). Транспортная накладная — это ключевой документ для грузоотправителя и перевозчика, в котором содержатся все необходимые для осуществления доставки сведения: о транспортном средстве, водителе, пункте назначения, грузе. Сейчас ЭТрН в России используется в экспериментальном режиме, но уже с 1 сентября 2026 года, согласно федеральному закону № 140-ФЗ, ее применение станет обязательным для подавляющего большинства участников грузоперевозок.
Важно заметить, что перевод документации в цифровой вид не только упрощает и ускоряет информационный обмен между участниками грузоперевозки, но и является основой для дальнейшей цифровизации отрасли. Во-первых, появление ЭТрН мотивирует водителей к повышению цифровой грамотности: им как минимум необходимо оформлять этот документ на своем мобильном устройстве, подписывать собственной электронной подписью. И, что самое главное, с подачи регулятора у участников грузоперевозки появляется единый цифровой стандарт обмена логистическими данными, который будет понятен и им самим, и информационным системам.
Будущее за более прозрачными и доверенными перевозками
По нашим прогнозам, в обозримом будущем российский рынок логистики ожидают еще более серьезные перемены. Масштабное распространение TMS-систем и цифровых платформ уже сделало взаимодействие исполнителей и заказчиков более прозрачным и доверенным, чем если бы оно фиксировалось только на бумаге или на словах. Все данные о грузе, исполнителе, статусе заказа, местоположении транспортного средства и т. п. можно контролировать, что сокращает количество лазеек для недобросовестных компаний.
Однако, на очереди появление на рынке большого количества беспилотного грузового транспорта. С 2023 года по трассе М-11 между Москвой и Петербургом уже курсируют беспилотные грузовики Сбера, и это только начало. Сейчас автономный транспорт, как правило, проезжает утвержденный участок дороги и разгружается на промежуточном терминале, после чего груз подхватывает обычная машина. Но очень скоро таких участков станет больше, как и грузовиков.
Безусловно, останутся зоны, где организовать беспилотную перевозку будет невозможно из-за недостаточно хороших дорог или качества связи. Но эта технология в любом случае существенно изменит ландшафт рынка. Ведь если нет водителя, то нет и проблемы с коммуникацией, все взаимодействие организовано в цифровом формате, что исключает ошибки, вызванные «человеческим фактором». Беспилотный грузовик может курсировать по маршруту в режиме 24/7, в отличие от водителей, которым предписан отдых. Поначалу стоимость таких перевозок будет выше, чем классических, но по мере масштабирования она снизится. В результате количество небольших перевозчиков сократится.
Свой вклад в повышение прозрачности рынка могла бы внести и технология блокчейна. Особенно это касается международных перевозок, где часто для взаиморасчетов и обеспечения надежности сделки организации прибегают к помощи посредников. Блокчейн дает возможность грузоотправителю более безопасно взаимодействовать напрямую с владельцем транспорта, уменьшает экономические, культурные и другие барьеры между партнерами. Однако пока готовых решений на ее основе для отрасли нет, и если они появятся, то уже в более далеком будущем.
Стратегия развития для участников рынка
Сегодня на российском логистическом рынке происходят динамичные изменения, которые в полной мере проявятся уже в самое ближайшее время: взаимодействие участников грузоперевозок все больше уходит на цифровые платформы, законодательные требования к электронному документообороту заставляют игроков осваивать такие инструменты как СЭД и электронная подпись.
Мы уверены, что эти изменения идут во благо отрасли и соответствуют общему мировому тренду на цифровизацию. Например, с помощью ЭТрН компании приобретают понятный стандарт обмена заказами, а беспилотные грузовики позволяют устранить человеческий фактор и оптимизировать расходы на перевозку.
Но для логистических компаний такие изменения, несомненно, становятся огромным вызовом, требующим пересмотра стратегии развития. Как минимум, нужно понимать, что скоро по-старому работать уже не получится: нужно вкладываться в цифровизацию, обучать персонал, искать новые методы работы и новые партнерства с ИТ-поставщиками, использовать то многообразие перспективных решений, которые на рынке уже есть.