Российский рынок промышленной робототехники находится на этапе активного формирования. Однако при росте парка промышленных роботов на 62% год плотность роботизации по итогам 2024 года составила всего 29 единиц на 10 тыс. работников. Данные свидетельствует о существенном отставании не только от мировых лидеров, но и от целевого показателя в 145 единиц к 2030 году. На это указывает исследование Центра развития промышленной робототехники российского университета Иннополис.
Войти в топ-25
Центр развития промышленной робототехники российского университета Иннополис представил «Исследование рынка промышленной робототехники 2025», проведенное при поддержке Минпромторга. Оно опирается на сведения и оценки производителей и интеграторов роботов, а также научных центров и вузов. По данным авторов исследования, современный этап развития промышленной робототехники характеризуется интеграцией искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и сенсорных технологий, и это расширяет их сферу применения.
В России рынок промышленной робототехники находится «на этапе активного роста, стимулируемого национальными и федеральными проектами». Один из таких проектов - «Средства производства», который призван обеспечить технологическую независимость в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации. В рамках проекта реализуется инициатива «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» - она включает комплекс мер господдержки для производителей и потребителей робототехники.
Авторы исследования напоминают, что в рамках поручения президента России, к 2030 году страна должна войти в топ-25 мировых лидеров по плотности роботизации. Однако уже сейчас отрасль сталкивается с серьезными вызовами. В их числе, зависимость от импорта критических компонентов (сервоприводов, редукторов), дефицит квалифицированных инженерных кадров и высокая стоимость внедрения, особенно для малого и среднего бизнеса.
Дополнительные сложности связаны с необходимостью адаптации роботизированных решений к устаревшей производственной инфраструктуре и отсутствием единых отраслевых стандартов для комплектующих.
Мировая статистика
При оценке мирового рынка промышленной робототехники эксперты Иннополиса ссылаются на данные World Robotics: 2024 год стал вторым в истории по объемам внедрения промышленных роботов, отстав от рекордного показателя двухлетней давности всего на 2%. Такой рост эксперты связывают с активным переходом отраслей к цифровой автоматизации. В результате общемировой парк промышленных роботов вырос на 9%, достигнув отметки в 4, 665 млн единиц.
При этом Азиатско-Тихоокеанский регион сохраняет статус лидера глобального рынка промышленной робототехники. Европейский рынок в 2024 году сократился на 8%, тем не менее, объем в 85 тыс установок стал вторым лучшим результатом в истории. Рынок США и Южной Америки четвертый год подряд превысил отметку в 50 тыс установок, хотя в 2024 году и сократился на 10% до 50 100 единиц.
Мировой рынок отличается высокой степенью концентрации. Пять ведущих стран - Китай, Япония, США, Республика Корея и Германия - формируют 80% всех новых поставок и 76% всего эксплуатируемого парка промышленных роботов. Это указывает на то, что развитие робототехники по-прежнему сконцентрировано в узком кругу государств с высокоразвитой обрабатывающей промышленностью. При этом разрыв между лидерами и остальными странами огромен.
К примеру, эксплуатационный парк Италии более чем в 20 раз уступает китайскому. Страной с самой высокой плотностью роботизации стала Республика Корея - за счет развитой электронной и автомобильной промышленности (1,22 тыс роботов на 10 тыс сотрудников). На втором месте Сингапур - 818 роботов на 10 тыс сотрудников.
Плотность роботизации в Китае выросла до 567 роботов на 10 000 сотрудников. В первую десятку Китай вошел только в 2019 году, и за два года поднялся на пятое место, а в 2023 году обогнал Германию и Японию, заняв третье место.
Российские факторы
По оценкам авторов исследования, глобальный тренд автоматизации и цифровизации производства не обошел стороной российский рынок, подталкивая компании к активному внедрению робототехнических систем и сложных автоматизированных комплексов. В связи с чем, в последние годы промышленная робототехника стала одним из ключевых факторов модернизации производственной базы России и повышения конкурентоспособности отечественной экономики.
В исследовании представлены сценарии развития промышленной робототехники в РФ до 2030 года. Это консервативный сценарий роста количества установленных промышленных роботов (на 12%), который не учитывает влияние позитивных факторов мер государственной поддержки отрасли. И инерционный сценарий (до 32% в год) – с учетом всех аспектов госполитики в сфере робототехники и меры стимулирования рынка.
«Для достижения целевых показателей к 2030 году необходимо внедрить около 104 тыс. промышленных роботов при условии, что уровень занятости в обрабатывающей промышленности в 2030 году останется на уровне 2024 года. Для динамичного роста отрасли потребуется комплексное развитие как производственных мощностей, так и стимулирование спроса», - отмечается в исследовании Иннополиса.
Между тем по итогам 2024 года крупнейшими потребителями промышленных роботов в России стали предприятия фармацевтической отрасли (35%), пищевой промышленности (25%), автомобилестроения (15%) и металлургии и машиностроения (15%). Мощности отечественного производства также пока невелики: только две компании выпускают свыше 200 роботов в год, в то время как остальные производители ограничиваются 26-100 единицами.
Как показали опросы представителей отрасли, при наличии спроса компании готовы нарастить выпуск до 1,5-3 тыс. единиц в год. Однако ключевым сдерживающим фактором, по мнению 75% производителей, остается низкий спрос со стороны потенциальных потребителей. Основными нормативными барьерами для российских производителей промышленных роботов являются отсутствие единых стандартов классификации и четких регламентов интеграции в различные производства. Это затрудняет процесс сертификации, согласование с регуляторами и взаимодействие с заказчиками.
Участники исследования также считают, что отрасль промышленной автоматизации сталкивается с серьезным кадровым дефицитом: треть позиций инженеров и системных интеграторов остается вакантной. Проблема обусловлена недостатками в системе подготовки и оттоком специалистов в смежные отрасли.
Высокая себестоимость российских роботов обусловлена отсутствием масштабного производства и импортной зависимостью. В результате их цена значительно выше, чем у китайских аналогов. Ограниченность собственного производства электронных и механических компонентов препятствует импортозамещению и усиливает зависимость от глобальных поставок. Недостаточный уровень локализации также усложняет доступ к льготному кредитованию, субсидиям и включению в реестр российских промышленных роботов.
Основные выводы
Исследование показало, что мировой рынок промышленной робототехники демонстрирует устойчивый рост: с 16,5 млрд долларов в 2024 году при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) на уровне 11,5% за период с 2025 по 2034 год. При этом технологическое развитие отрасли определяется несколькими основными взаимосвязанными трендами. В их числе - интеграция ИИ и компьютерного зрения в промышленную робототехнику, бурный рост рынка коллаборативных роботов (до примерно 71,26 млрд долларов к 2034 году при среднегодовом темпе роста на уровне 32,7%.
Другие тренды связаны с развитием энергоэффективных решений и бизнес-моделей «робототехника как услуга» (RaaS), а также с активным внедрение автономных мобильных роботов (AMR) в логистике, конвергенцией с экосистемами, интернетом вещей (IIoT/IoRT) и периферийными вычислениями. «Российский рынок находится на этапе активного формирования. При росте парка промышленных роботов на 62% за год (более чем 20 тыс ед.) плотность роботизации в 2024 году составила всего 29 единиц на 10 тыс. работников, и это свидетельствует о существенном отставании не только от мировых лидеров, но и от целевого показателя в 145 единиц к 2030 году», - отмечается в исследовании.
Напомним, такой показатель указан в нацпроекте «Средства производства и автоматизации». В этой связи, по мнению экспертов Иннополиса, для достижения национальной цели потребуется нарастить парк роботов как минимум 104 тыс единиц к 2030 году. При сохранении текущей численности занятых в промышленности это потребует ежегодного внедрения в среднем по 13,7 тыс. единиц, что создает значительный потенциал для роста рынка. В России сформирована начальная экосистема участников, включающая около 20 отечественных производителей и более 150 интеграторов.
Ключевой вопрос заключается в способности отечественных производителей обеспечить существенную долю в запланированном расширении парка промышленных роботов. Главными вызовами для отрасли остаются зависимость от импорта критических компонентов (редукторы, сервоприводы), недостаток инженерных специалистов, отсутствие единых отраслевых стандартов и сложности с масштабированием производства.
Фото: Шедеврум.