Представители телекоммуникационных операторов РФ, большинство из которых оказывают услуги фиксированной связи (ШПД, телефонии, ТВ, аренды каналов, ЦОД) ожидают, что тарифы на услуги в следующем году вырастут — за это высказались сразу 95% участников рынка. Это максимальная цифра за весь период проведения аналогичных опросов.
Если сравнивать с итогами исследования, опубликованного в конце 2023 года, то зафиксирован рост данного показателя на 13 п.п. Большинство компаний предполагают, что стоимость услуг вырастет в самых востребованных сегментах — это фиксированный доступ в интернет и мобильная связь.
Операторы отмечают рекордный рост объема услуг и в то же время большинство указывает на значительное увеличение издержек.
TelecomDaily представляет уже седьмое по счету ежегодное исследование-опрос, в котором топ-менеджеры операторских компаний делятся ожиданиями по поводу тарифной политики.
Как и годом ранее, большинство опрошенных руководителей бизнеса (49%) предположили, что тарифы в 2025 году вырастут на 10-15%. Это наиболее популярный ответ за весь период опросов — и, как правило, сети поднимают тарифы как раз в пределах этих значений. В конце 2024 года компании снова находятся под давлением внешних факторов, таких как дефицит телеком-оборудования и рост цен на него, дефицит квалифицированных кадров и регулирование со стороны государства.
Операторы, напомним, планируют повышение тарифов каждый год: в конце 2018 они собиралась реагировать на рост НДС и расходы по «закону Яровой», в 2020 — в планы вмешалась пандемия и многие бизнес-клиенты сворачивали деятельность, в 2022 — сказались уход международных вендоров и подорожание телеком-оборудования, которое продолжалось и в 2023-2024 годах.
Методология исследования:
Опрос проводился в октябре этого года. В нем учтены данные более чем 100 операторских компаний с федеральным охватом (либо входящих в ТОП-10 в своем регионе).
Оценивалась совокупность основных факторов, влияющих на бизнес: объем производства, уровень издержек, финансовое состояние, перечень рисков, планы по формированию собственных тарифов.
Все компании участвовали в опросе на условиях анонимности. От каждого оператора на вопросы отвечал представитель, играющий ключевую роль при принятии решений: либо владелец бизнеса, либо один из его руководителей.
Среди опрошенных компаний 80% оказывают услуги фиксированного ШПД, 65% — телефонии, 57% — телевидения, 51%— аренды каналов и передачи данных. Мобильную связь предоставляют также 51% операторов, но здесь учитываются и фиксированные игроки, которые выпускают конвергентные предложения, закупают SIM-карты, чтобы использовать их в IoT-устройствах и т.д.
Кроме того, 46% респондентов занимаются видеонаблюдением и видеоаналитикой, а 26% — облачными сервисами и ЦОД.
Исследование важно тем, что изучает мнения представителей отрасли относительно факторов, непосредственно влияющих на их бизнес, а также факторов, которые могут оказать влияние в ближайшей перспективе, в 2025 году.
Для конечных абонентов оно интересно тем, что отвечает на вопрос о планах операторов по тарифообразованию.
Итоги исследования:
Рынок телекоммуникаций РФ по итогам года показал более заметную положительную динамику, чем в 2022 и 2023 годах. Сразу 88% респондентов констатировали рост годового объема услуг — это максимальный показатель за период проведения опросов.
Для сравнения, в 2023 году о росте сообщили 77% участников опроса, в 2022 — всего 66%
О значительном росте объемов оказываемых услуг (от 10% и более) рассказали 36% (34% годом ранее). Рост в пределах 3-10% подтвердили 52% (в конце 2023 — 43%).
Таким образом, средневзвешенный рост объёма производства услуг компаний в 2024 составил около 8,8%. В 2023 году этот показатель был равен 7,8%.
Сокращение объема оказываемых услуг отметили 3% (против 7% годом ранее), еще 9% говорят об отсутствии положительной динамики (14,5% по итогам 2023 года). Это значит, что 12% опрошенных компаний потенциально находятся в зоне риска.
О росте издержек сообщили 80%. Этот показатель вырос на 3 п.п., по сравнению с периодом годом ранее. Таким образом, издержки операторов продолжают расти: по итогам 2021 об этом сообщали 57%, 2022 — 71%, 2023 — 77%.
О значительном росте издержек по итогам этого года говорят 62%. Доля таки респондентов практически удвоилась — годом ранее так отвечали 37% опрошенных (по итогам 2022— 25%, 2021— 13%).
Средневзвешенный рост операторских издержек — около 10,6%. В 2023 году этот показатель достиг 8,4%.
На этом фоне важно, что свое общее финансовое состояние за прошедший год компании оценили более позитивно. Устойчивым его назвали сразу 92% респондентов (годом ранее — 82%).
Однако и здесь есть настораживающий тренд. 40% управленцев отмечают, что средств хватает на развитие бизнеса (годом ранее — 53%), а 52% — только на его поддержание (30% по итогам 2023-го). Как неустойчивое, — то есть средств не хватает на поддержание текущего бизнеса — свое финансовое состояние описали 8% респондентов.
В уходящем году компании продолжали испытывать влияние ряда негативных факторов. Чаще всего, как и в прошлом году, респонденты указывали дефицит оборудования, и, как следствие, рост его стоимости — 66% (55% годом ранее). Однако в 2024 операторы чаще отмечали дефицит квалифицированных кадров — 55% (по итогам 2023-го этот фактор шел лишь пятым по значимости; тогда его отметили 40%).
Отрицательный эффект от госрегулирования подчеркнули 54% опрошенных. При этом на ухудшение экономической ситуации в 2024 ссылались реже — 35% против 42% в 2023 году.
Уход западных вендоров отметили всего 20% (42% годом ранее). Это означает, что отечественные операторы адаптировались к изменившимся условиям.
Кроме того, компании отметили и серьезные угрозы для своего бизнеса. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: снова нехватка специалистов — 51% (35% по итогам 2023), рост инфляции — 48% (43% в 2023), повышение налогов — 45% (20% в 2023).
В этих условиях сразу 95% опрошенных делают неутешительный для абонентов вывод: в 2025 году рост тарифов на услуги связи продолжится.
Напомним, по итогам 2023 такой прогноз озвучили 82% операторов, 2022 — 88%, 2021 — 78%, 2020 — 86%, 2019 — 84%, 2018 — 81%.
При этом доля тех, кто ожидает довольно существенного увеличения тарифов, в пределах 10-15%, наиболее высока — 49%. Это максимальный показатель за весь период опросов — для сравнения, 41% в 2022 и 43% в 2023.
Второй по популярности ответ, за который высказались 24% респондентов, — тарифы вырастут от 3 до 9% (в прошлом году так считали 25%, в 2022 — 33%). Рост тарифов более чем на 15% прогнозируют 22% (13% годом ранее). Доля оптимистов, уверенных, что тарифы не вырастут больше чем на 2%, то есть практически не изменятся, снизилась до 5% против 18% годом ранее.
Таким образом, средневзвешенный ожидаемый рост тарифов на услуги связи на следующий год — 11,7%. На 2024 году этот показатель держался на уровне 9,7%.
По мнению опрошенных, наибольший рост тарифов в течение года затронет фиксированный доступ в интернет. Так ответили 49% респондентов. При этом 40% считают, что это будет мобильная связь. В сегменте телефонии и видеонаблюдения рост наименее вероятен.